AI基金华宝资源优选混合A（240022）披露2025年四季报，第四季度基金利润2.24亿元，加权平均基金份额本期利润1.0423元。报告期内股赢家，基金净值增长率为21.34%，截至四季度末，基金规模为14.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为6.351元。基金经理是丁靖斐和杨奇。
基金管理人在四季报中表示股赢家，本基金在四季度维持了中性偏高仓位，增配了铜铝、锂等，减配煤炭和部分小金属。
截至1月22日，华宝资源优选混合A近三个月复权单位净值增长率为35.36%，位于同类可比基金9/49；近半年复权单位净值增长率为68.91%，位于同类可比基金9/49；近一年复权单位净值增长率为94.34%，位于同类可比基金9/46；近三年复权单位净值增长率为86.03%，位于同类可比基金3/30。
通过所选区间该基金净值增长率分位图股赢家，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2831，位于同类可比基金4/30。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为20.31%，同类可比基金排名4/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.2%，同类平均为86.41%。2023年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2020年上半年末最低，为77.88%。
截至2025年四季度末，基金规模为14.84亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、洛阳钼业、中矿资源、藏格矿业、铜陵有色、天山铝业、云铝股份、华友钴业、江西铜业、天华新能。
核校：孙萍股赢家
加杠网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
